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手机厂商杀入TWS耳机赛道 千亿级市场蛋糕如何分配

2019年12月03日 07:06来源:未知手机版

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随着苹果AirPods Pro、亚马逊EcoBuds、微软Surface Earbuds等新品的上市,TWS(真正无线立体声)耳机市场迎来销量上的爆发,国内如华为、小米、vivo等手机品牌厂商也相继跟进,价格在几百元至上千元不等。

机构预测,今年全年TWS耳机全球市场出货量有望达1.2亿副,并且仍在迅速增长。

一家国产手机厂商负责人对第一财经表示,从下半年开始,各家厂商在TWS耳机的发布节奏上明显加快,主要得益于上游芯片产业链的成熟以及苹果对用户使用习惯的教育,相信这一趋势仍会延续至明年。

苹果领衔,安卓追赶

国信证券测算,按照TWS耳机200元的平均单价,以全球每年15亿部智能手机的出货量估算,如果TWS平均渗透率达到50%,则理论上全球TWS耳机的年产值在1500亿元以上。

从市场份额来看,苹果在TWS耳机赛道处于绝对领先位置。市场调研机构Counterpoint数据显示,2019年三季度,苹果单季度市场份额占比45%,大幅领先其他厂商。

自2016年苹果发布第一代AirPods起,由于连接稳定、低时延以及待机时间长,给使用者带来了深刻的印象,目前已经演进到了第二代,成了TWS耳机的标杆。在安卓阵营中,TWS耳机的发展却一直不尽如人意,在连接稳定性、待机时间、话音延迟、音质等方面均不如AirPods。

究其深层次原因,主要在于蓝牙芯片方案的使用。

TWS最大的难点在于连接问题,包括蓝牙连接稳定性和低延时。蓝牙作为一种短距无线通信技术,可实现固定设备、移动设备之间的数据交换。一般而言,蓝牙3.0版本以前的蓝牙称为传统蓝牙,4.0以后的蓝牙标准包括传统蓝牙模块部分和低功耗蓝牙部分(BLE)。

据悉,普通蓝牙音频设备只能实现1对1的连接,而由于TWS耳机左右两个耳塞没有导线连接,因此在与手机连接时需要实现1对2的连接。

苹果AirPods采用的是Snoop监听模式,拥有自主的专利技术,可以左右耳同时听。通过一定的规则监听手机所发出的信号,从中找出主副耳各自的信号,用户体验更好。

传统安卓手机的方案则是通过主耳转发的方式实现双耳立体声,但是也面临一系列问题,如主耳转发的蓝牙信号容易被其他蓝牙和WiFi等信号干扰,转发增加了延迟,同时导致主耳的功耗相比副耳要高等,因此TWS耳机在连接的稳定性、主副耳机的信号同步以及待机的时长方面都面临挑战,这也是安卓系TWS耳机不如AirPods的原因。

不过,这些问题在芯片厂商的帮助下得以解决。

华为、高通TWS、恒玄LBRT和洛达MCSync等方案的落地,让双耳直连的方案变得更加成熟,降低了连接不佳导致的功耗开销,续航也得到了明显改善。

例如,漫步者(002351.SZ)采用的方案是高通的QCC3020,该方案可以让两路独立的音频流从手机直接传输到不同的耳机。同时配备全新5.0蓝牙方案,传输速率最高可达3.0MB/s。该品牌的TWS耳机销量自2019年年中以来大幅增长,在前三季度整体出货超过100万套,预计全年有望挑战400万套。

展锐也在此前宣布推出TWS蓝牙耳机芯片紫光展锐春藤5882,该芯片支持蓝牙5.0,可以提供双主耳体验。据悉,搭载春藤5882的TWS蓝牙耳机已正式量产上市。

而华为的FreeBuds3则采用了华为自研的麒麟A1芯片,自研双通道同步传输技术,一改此前FreeBuds、FreeBuds2pro和荣耀FlyPods采用的恒玄的转发方案。麒麟A1芯片方案与高通的TWS+类似,可以实现耳机从手机分别获得左右声道的信号,实现更高效的传输和更低功耗。

光大证券认为,通过自研麒麟A1芯片与自身手机麒麟SoC平台进行适配,华为也将建立起自身的FreeBuds3耳机到华为手机连接生态,达到甚至超过AirPods与iPhone生态良好的体验效果。

利好国内ODM以及上游厂商

TWS目前主要替代传统有线耳机,配合智能手机使用。由于TWS耳机和手机具有强绑定特点,手机品牌厂商的TWS耳机将迎来更大市场。按2018年全球智能手机安卓与苹果6:1的出货量看,未来几年安卓TWS耳机的出货量也可能是AirPods的6倍。

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