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原创资本:消费级物联网入口 “物码 ”

2020年03月27日 13:08来源:未知手机版

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原标题:原创资本:消费级物联网入口 “物码 ” 来源:原创资本

【猎云网北京】3月27日报道

这里先介绍一下消费级物联网所指的是消费行业相关的物联网以及更靠近消费者/用户一端的物联网市场。一方面,区别于工业/能源/智慧城市等物联网市场,我们希望展示出消费级物联网的一些新趋势和不同之处;另一方面,消费级物联网处于消费行业和物联网行业的交叉口,具有很好的探索价值。再者,在消费行业受到疫情深度冲击的当下,探讨消费行业的线上、线下融合和其中的非接触经济发展机遇具有很大现实意义。最后,我们希望为投资和资本市场找到这个细分领域的入口以及入口级应用,挖掘投资机会。

首先这个是物联网行业广为应用的逻辑/业务层图例。我们把它整理为一个倒三角的图例,因为从感知层到应用服务,由于是一个越来越接近终端应用市场的关系,因此我们很容易理解越往上的业务层总市场容量和产值是越来越大的。

感知层可以简单理解为各类传感器或者智能终端所处的业务层,例如毫米波雷达,我们的所有穿戴设备等都属于感知层的终端,感知层存在两类投资价值比较明确的机会,一是能够发挥全新作用的传感器,例如TOF,VR/AR中所应用到新的传感器等,二是传感器使用的计算芯片,这里存在国产替代的机会,但本文暂不作展开。

网络层是也是现在新基建关于5G基础设施建设的部分,里面相关的投资机会包括NBIOT、LORA、UWB等通讯标准和技术,但在这一块初创企业很难进入,即使能够进入也多以项目制为主导,没有通讯协议和芯片作为抓手,同时应用场景的个性化定制需求高,导致项目很难产生规模化利润。

这两年投资比较热的工业互联网里面的工业网关、控制器也是属于网络层业务。

平台层以机智云等“云管端”管控中后台为代表,平台层一度被赋予了极高的投资期望。一方面是由于平台层项目向下适配兼容了许多感知层设备和网络层的协议,形成一定技术门槛。另外由于接入的设备数量庞大,被连接设备的大量日常交互和运维数据都能够沉淀在平台上面,平台对其统一管控,至最后触发服务收费而形成闭环。

然而,在物联网和消费物联网发展到今天我们更确定地发现,真正的应用服务层肯定是未来最有投资回报价值的地方。我们一直围绕感知层、网络层和平台层的各种布局和创新的最后都是为了抓住入口,顺藤摸瓜抓住对用户产生新的有价值的服务市场。但这就像麦肯锡专家对智慧城市的总结一样:智慧城市的核心不是在于政府和部门投资了多少高科技的硬件,甚至也不是关于里面软件和平台有多么的“智慧”,而是智慧城市究竟真正为市民或管理单位提供什么切身的效率提升和服务体验感知。同理,对于消费级物联网也是一样的,作为投资机构我们当然很关注入口究竟在哪里,同时我们更关心入口拉起了什么样的应用服务,真正满足消费者或者消费品牌的需求和期望,这个才是项目可持续发展以及做大做强的关键。

关于消费级物联网的入口推导逻辑其实相当干练直接,我们认为“谁能够最终拉动应用服务,谁就是入口”,据我们分析观察,消费级物联网的入口很可能是“物码”。下面我们会进一步举例并解释分析。

要了解“物码”之前,我们首先介绍一下主流物码的几种分类:

条形码。条形码是最传统的商品码,是一种国际通用标准,传统的ERP和POS机系统是基于条形码来作为SKU单位进行统计与识别的,在传统的商品库存管理和流通上发挥了关键作用。

二维码或小程序码。二维码或小程序码虽然也有国际标准,但由于应用场景和应用创新基本就在国内,当中以移动支付的应用实践最具代表性,因此技术上就非常合适创新应用。例如以往微信、支付宝发行的二维码或小程序码标准各不相同,也不互通,但近期它们的支付码都可以被银联支付统一识别,是行业一个标志性的创新可能带来商业格局变化的案例。

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